Decisões Financeiras Baseadas em Análise Profissional

O processo inicia com o recebimento de informações sobre seus investimentos atuais, incluindo extratos e relatórios de posição. Nossa equipe realiza uma análise detalhada da alocação de ativos, diversificação, exposição a riscos e performance histórica. Avaliamos se a carteira está alinhada com seus objetivos financeiros e perfil de risco. O resultado é um relatório com diagnóstico completo e recomendações específicas de ajustes, incluindo sugestões de rebalanceamento quando apropriado.

Os prazos variam conforme a complexidade do serviço. Para análise de portfólio de investimentos, o prazo típico é de 10 a 15 dias úteis após o recebimento de toda documentação necessária. A consultoria de planejamento financeiro geralmente leva de 15 a 20 dias úteis. Já os serviços de avaliação de empresas podem requerer de 4 a 6 semanas, dependendo do porte da organização e disponibilidade de informações. Prazos específicos são acordados no início de cada projeto.

Para análise de portfólio, necessitamos de extratos recentes de suas contas de investimento e informações sobre sua situação financeira geral. No caso de planejamento financeiro, solicitamos demonstrações de renda, despesas mensais, informações sobre patrimônio e objetivos financeiros. Para avaliação de empresas, são necessárias demonstrações financeiras dos últimos três anos, informações operacionais e documentos societários. Uma lista detalhada é fornecida no início de cada projeto.

Os valores apresentados refletem o escopo padrão de cada serviço. Para análise de portfólio de investimentos, o valor é R$ 3.500,00 e inclui análise completa com relatório detalhado. A consultoria de planejamento financeiro tem investimento de R$ 2.800,00 e abrange todos os aspectos do planejamento patrimonial. Serviços de avaliação de empresas começam em R$ 12.000,00, podendo variar conforme complexidade e porte da organização. Projetos com necessidades específicas podem ter valores ajustados mediante avaliação prévia.

Mantemos protocolos rigorosos de confidencialidade e segurança de dados. Todos os documentos e informações recebidas são tratados com sigilo profissional. Utilizamos sistemas seguros para armazenamento e transmissão de dados, com acesso restrito apenas aos membros da equipe envolvidos no projeto. Acordos de confidencialidade são estabelecidos formalmente no início de cada serviço, garantindo proteção legal das informações compartilhadas. Nossa empresa segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Nosso foco principal é a análise e consultoria. Fornecemos relatórios detalhados com recomendações claras e fundamentadas, mas a implementação das sugestões fica a seu critério e responsabilidade. Não realizamos operações de compra ou venda de ativos em nome de clientes. Oferecemos suporte para esclarecimentos sobre as recomendações e podemos auxiliar na compreensão de como implementá-las, mas a execução deve ser feita por você ou através de instituições financeiras de sua escolha.