Serviços de Análise Financeira
Análise de portfólio, planejamento financeiro e avaliação de empresas com metodologia profissional
Voltar ao InícioNossa Abordagem de Serviços
A Vista Capital oferece três serviços principais de análise financeira, cada um desenvolvido para atender necessidades específicas de investidores e empresas. Nossa metodologia combina análise quantitativa rigorosa com avaliação qualitativa de fatores de mercado e contexto específico de cada cliente.
Todos os serviços seguem protocolos estabelecidos que garantem consistência, profundidade analítica e documentação completa. Utilizamos ferramentas profissionais de análise financeira e frameworks reconhecidos internacionalmente, adaptados ao contexto regulatório e econômico brasileiro.
Análise Baseada em Dados
Fundamentação quantitativa em todas as análises
Metodologia Rigorosa
Processos estabelecidos e revisão de qualidade
Documentação Completa
Relatórios detalhados com metodologia transparente
Análise de Portfólio de Investimentos
Avaliação completa da sua carteira de investimentos para otimizar retornos considerando seu perfil de risco e objetivos financeiros. Inclui análise de alocação de ativos, diversificação, exposição a riscos e recomendações de rebalanceamento.
Processo de Análise:
- Revisão detalhada de holdings e alocação atual
- Avaliação de performance histórica vs benchmarks
- Análise de risco usando métricas quantitativas
- Avaliação de custos e estrutura de taxas
- Recomendações específicas de ajustes
Consultoria de Planejamento Financeiro
Desenvolvimento de um roteiro financeiro personalizado alinhado aos seus objetivos pessoais ou empresariais. Inclui estratégias de aposentadoria, educação, otimização tributária e planejamento sucessório.
Componentes do Plano:
- Análise completa da situação financeira atual
- Projeções de fluxo de caixa e patrimônio
- Estratégias de aposentadoria e previdência
- Análise de seguros e proteção patrimonial
- Plano de ação com prioridades e cronograma
Serviços de Avaliação de Empresas
Avaliação profissional de empresas utilizando múltiplas metodologias para processos de fusões, aquisições, acordos societários ou planejamento estratégico. Inclui due diligence financeira e análise de mercado.
Metodologias Aplicadas:
- Fluxo de caixa descontado (DCF)
- Análise de múltiplos comparáveis
- Avaliação patrimonial de ativos
- Análise de sensibilidade e cenários
- Relatório completo com range de valores
Comparação de Serviços
Entenda as características e aplicações de cada serviço
| Característica | Análise de Portfólio | Planejamento Financeiro | Avaliação de Empresas |
|---|---|---|---|
| Público-alvo | Investidores com carteiras existentes | Pessoas físicas e famílias | Empresários e investidores corporativos |
| Prazo de entrega | 10-15 dias úteis | 15-20 dias úteis | 4-6 semanas |
| Investimento | R$ 3.500,00 | R$ 2.800,00 | A partir de R$ 12.000,00 |
| Melhor para | Otimização de carteiras | Estratégia de longo prazo | M&A e decisões estratégicas |
| Entregável | Relatório de análise + recomendações | Plano financeiro completo | Relatório de valuation detalhado |
Orientação para Seleção
Escolha a Análise de Portfólio se você já possui investimentos e deseja entender se estão adequadamente estruturados para seus objetivos e perfil de risco.
Opte pela Consultoria de Planejamento Financeiro se busca desenvolver uma estratégia abrangente considerando múltiplos aspectos da sua vida financeira simultaneamente.
Selecione os Serviços de Avaliação de Empresas se está envolvido em processos de compra, venda ou reestruturação societária e necessita fundamentação técnica para negociações.
Padrões Técnicos e Protocolos
Padrões Profissionais
Todos os serviços seguem padrões estabelecidos por organizações profissionais reconhecidas:
- CFA Institute: Frameworks para análise de investimentos e gestão de portfólio
- CFP Board: Padrões para planejamento financeiro pessoal
- IVSC: Padrões internacionais de avaliação para valuation
- IBGC: Melhores práticas de governança corporativa
Controles de Qualidade
Processos implementados para garantir precisão e consistência:
- Revisão dupla: Segundo analista revisa todos os trabalhos
- Documentação: Registro completo de premissas e fontes
- Validação: Verificação de cálculos e consistência lógica
- Confidencialidade: Protocolos rigorosos conforme LGPD
Ferramentas e Tecnologia Profissional
Utilizamos ferramentas profissionais de análise financeira reconhecidas pela indústria para garantir precisão e profundidade nas análises
Software de Análise
Plataformas profissionais para modelagem financeira e análise quantitativa
Bases de Dados
Acesso a dados de mercado, cotações históricas e informações corporativas
Ferramentas Estatísticas
Sistemas para cálculo de métricas de risco e análise estatística avançada
Combinações e Soluções Integradas
Serviços podem ser combinados para análises mais abrangentes
Pacote Investidor Completo
Análise de Portfólio + Planejamento Financeiro
Avaliação completa dos investimentos atuais integrada com desenvolvimento de estratégia financeira de longo prazo. Ideal para investidores que buscam otimização da carteira alinhada com objetivos de vida.
Economia de R$ 500,00 vs serviços separados
Pacote Empresarial
Avaliação de Empresa + Consultoria Estratégica
Valuation completo da empresa combinado com análise de alternativas estratégicas e estruturação financeira. Adequado para processos de M&A, reestruturações ou planejamento sucessório empresarial.
Valor varia conforme complexidade e porte
Perguntas Frequentes sobre Serviços
Esclarecimentos sobre nossos serviços e processos
Pronto para Iniciar?
Entre em contato para discutir suas necessidades e determinar qual serviço é mais adequado para sua situação
Solicite uma Consulta